Unser Abo-Modell

Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Wir besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Erwartungen und welche Ziele Sie verfolgen. Gemeinsam legen wir fest, wie orpentinaq Sie bei Ihrer Planung unterstützen kann. Sie erhalten eine klare Übersicht über die Leistungen, den monatlichen Beitrag von 250 € sowie die nächsten Schritte. Transparenz steht im Fokus. Nach diesem Gespräch entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie unser Angebot nutzen möchten.

Basierend auf den im Erstgespräch gewonnenen Informationen erfolgt eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Lage. Wir prüfen Ihre Ressourcen und Bedürfnisse, um die Planung optimal auszurichten. Dabei berücksichtigen wir sowohl aktuelle als auch künftige Entwicklungen. Ziel ist eine realistische und individuell zugeschnittene Finanzplanung, die regelmäßig überprüft und angepasst werden kann. Die Analyse erfolgt selbstverständlich vertraulich und DSGVO-konform.

Auf Grundlage der Analyse entwickeln wir einen individuellen Plan, der auf Ihre Ziele und Möglichkeiten zugeschnitten ist. Wir besprechen mit Ihnen alle Vorschläge ausführlich und verständlich. Änderungen und Anpassungen sind jederzeit möglich. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung. Ihre Zufriedenheit und das Verständnis der Planung stehen im Mittelpunkt. Sie erhalten alle Unterlagen transparent und nachvollziehbar.

Nach der Planerstellung bleiben wir Ihr Ansprechpartner für alle Themen rund um Ihre Finanzplanung. Wir überprüfen regelmäßig gemeinsam mit Ihnen, ob Anpassungen notwendig sind, und besprechen Veränderungen. Sie erhalten laufend Updates zu Ihrer Situation und können jederzeit Fragen stellen. Die Betreuung erfolgt flexibel digital oder persönlich. Ihr Vorteil: Alle Leistungen sind im monatlichen Beitrag enthalten. Es gibt keine zusätzlichen Gebühren.